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一文章分析-动力锂电池材料哪些紧缺,哪些过剩?

电动汽车大势已成,许多原材料供应从工业用途转向动力电池用途,而且,有的已经几轮产能扩张,到如今,是否走到了过剩拐点?

本文按锂电池的材料组成来逐一分析。

 

一  锂电池的组成部分

 

一文章分析-动力锂电池材料哪些紧缺,哪些过剩?

来源:新材料在线

 

以这个圆柱电池单体(也称电芯,方壳电池和软包电池的结构类似)为例,材料包括:正极材料、负极材料、隔膜、电解液、导电剂、粘结剂、导电剂、极耳、铝塑复合膜等。最主要的四大材料是正极材料、负极材料、隔膜和电解液。由于铜箔紧缺,本文也特别论及。

 

 

一文章分析-动力锂电池材料哪些紧缺,哪些过剩?

 

二 正极上游材料供需评估

正极材料的分类和各自特点如下

一文章分析-动力锂电池材料哪些紧缺,哪些过剩?

来源:商品价值链研究

 

总的技术趋势方面,三元材料因为能量密度高,在乘用车上已经成为最主要的正极选择。中国厂家一度力挺的磷酸铁锂,目前主要在客车上使用。钴酸锂在早期有一些厂家用过,比如特斯拉,但如今基本被抛弃。锰酸锂是中国新能源客车最早曾大量用的正极,如今也逐渐式微,在客车和物流车上仍有市场,但能量密度低,高温性能的问题,虽然需求有增长,但并不大。

 

正极会用到的最上游主要原料包括:锂矿、钴矿、镍矿和锰矿。但即便在产业研究层面,锰都基本无人论及,因为锰的供给并不成问题,只是有涨价压力而已。

矿石并不是冶炼或提纯为纯金属来供给中游材料,而是开采为类似碳酸锂这样的中间品。这些中间品的供求情况基本和矿石的一致,很多供应商除了开采同时也加工,因此一并讨论。

 

锂盐(碳酸锂)

一文章分析-动力锂电池材料哪些紧缺,哪些过剩?

盐湖锂盐

价格走势

 用于电池碳酸锂的国内生产商报价显示,碳酸锂过去三个月涨了15.66%。

一文章分析-动力锂电池材料哪些紧缺,哪些过剩?

来源:生意社

 

供应

全球锂资源储量共1350万吨,储采比378年,分布集中,智利、中国、阿根廷、澳大利亚四国储量占全球99%。盐湖提锂三巨头ALB、SQM、FMC占市场份额50%;矿石提锂天齐控股的泰利森是全球龙头,占全球供给的30%。(广发证券,2016.8月)

2017-2018年全球碳酸锂产量预计为34.11和45.99万吨。(慧博资讯2016.5)

2018年2季度之后,新增碳酸锂供给中主要增量释放。(申万宏源,2017.9.11)


需求

2017年-2018年全球碳酸锂需求预计分别为28.89万吨和34.10万吨。增长的动力主要来自新能源汽车,若中国新能源汽车产量增速维持100%增长,即使考虑动力电池能量密度上升,2017-2018年全球新能源汽车碳酸锂需求还将上升至9.76万吨和13.67万吨。(慧博资讯2016.5)

2017 年全球碳酸锂需求预计为 23.90 万吨,同比增速 21.19%。其中,新能源汽车需求 6.68 万吨,工业需求 12.40 万吨,3C 数码消费品需求 4.72 万吨,储能需求 900 吨。2018 年-2019 年全球碳酸锂需求预计分别为28.07 和 34.74万吨。(智研咨询 2017.1)

 

供需评估

2017-2020年供需紧平衡能否缓解取决于新增产能能否如期释放,3-5年内如果电池级碳酸锂价格持续维持在8 万元/吨,则2017年起碳酸锂市场很可能面临巨大的供给压力,除非新能源汽车增速继续维持超高速增长,否则供给压力释放将带来严重过剩。

2017-2018年将维持紧平衡状态, 2019 年供给会逐渐超过需求。如下表。(智研咨询)

一文章分析-动力锂电池材料哪些紧缺,哪些过剩?

预计明年上半年锂盐价格仍然强势,下半年需要观察,考虑到锂盐供给从来都是低于预期,同时新能源汽车销量有望迎来非线性增长,总体对2018年锂盐价格不悲观。(申万宏源,2017.9.11)

 

刘彦龙评估

一文章分析-动力锂电池材料哪些紧缺,哪些过剩?

中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙

基本上满足需求,有缺口不算太大。从2016年缺货,新增产能两年左右释放,此后初步能满足

采购总监A评估

供大于求。

 

价格走势

生意社的报价显示,钴价6月份报价37万/吨,到9月8日平均报价已达44万/吨。各类钴产品的市场价格已经同比去年涨幅80%-100%

 

供给

2016年全球钴可开采储量为700万吨,按照2016年的钴矿产量,尚可开采58年,这在有色金属中处于偏高的水平。中游则是中国的产量占据了约一半的份额。(商品价值链研究,秦源 李铭一 陈敬,2017.9.8)

 

需求

假设2020年全球新能源汽车销量400万辆,中国销售200万辆,每辆车电池容量为40Kwh,电池能量密度为200Wh/kg,三元材料再电池材料中占比为60%,三元材料平均含钴量取“20%NCA,30%NCM811和50%NCM622”作为均值代表,则2020年全球和中国的新能源汽车钴消费量分别为46742.4吨、23371.2吨。(商品价值链研究,秦源 李铭一 陈敬,2017.9.8)

 

供需评估

由于钴矿的供给释放可能难以跟上需求的快速增长,钴价仍有望维持在相对高位。但长期来看:

1.钴现有的储量并不稀缺,可开采年限也较长;

2.钴的资源勘探仍不充分,未来发现新钴矿的空间很大;

3.钴是可回收的,随之积蓄量的增加,回收钴的量也会增加;

4.随着钴价的大幅上涨,钴矿开采利润丰厚,伴生钴的铜矿和镍矿也会考虑到钴的利润而加大开采力度,并且从价格中长期走势来看,铜价和镍价也走出了中长期的底部;

5.是随着三元材料向高镍低钴材料转移,单位电池材料能量密度的提升,单位电池容量用钴量也会大幅下降。

综合这五方面的因素,我们认为长期来看,钴不会成为新能源汽车普及推广的刚性资源约束。(商品价值链研究,秦源 李铭一 陈敬,2017.9.8)

 

刘彦龙评估

钴资源紧缺,价格增长较快,未来乘用车用三元电池居多,钴的需求要增长三四倍。钴的原产地刚果局势不好,未来还是偏紧张

三元的一个技术方向是往高镍去转,减少钴的用量。有可能2018年、2019年,811(镍钴锰的比例,此前一般为:333,523,622),NCA(镍钴铝,镍的比例一般也为80%)进入实际应用,但还没达到。

 

采购总监A评估

2020年之前都紧张,钴矿厂家垄断太强,议价能力强。

 

采购总监B评估

钴稀缺,产地又比较动荡,但是目前技术路线对钴需求又大,2018年底之前不可能改善。未来,高镍的产品不太可能出现,技术路线不改变的话,会持续紧缺。

 

价格走势

生意社的报价显示,9月8日平均报价9.5万元/吨,而两个月前7月3日报价仅7.7万元/吨。

 

供给

我国镍矿主要是硫化铜镍矿,其中甘肃金川镍矿是全球第四大硫化镍矿,储量占全国的62.7%;红土镍矿资源比较缺乏,高度依赖进口。2015年中国镍矿进口量为3516.72万吨,对外依存度超过60%。

据安泰科估计,2017年国内硫酸镍产量将上升至30万吨;国外方面产量约为20万吨,除了住友集团、优美科和俄镍,还有几家企业在产。我们根据此后的扩产情况推测,2018年全球硫酸镍将进一步上升至60万吨左右。

目前国内的硫酸镍产能大致为34.3万吨左右,由于动力电池和新能源汽车的火热,金川镍盐、格林美和广西银亿此后还有9万吨的硫酸镍扩产计划。

2015年就将硫酸镍列入《危险化学品目录》,所以硫酸镍在生产、运输、库存等环节对环保的要求非常高,新建产能的环境评估需要比较长的周期,这将大幅限制硫酸镍新建产能的扩张。(海通证券,2017.9)

 

需求

此前我们测算出国内需求保持着35.2%的高增长。(海通证券,2017.9)

 

供需评估

市场对高镍三元的预期以及之前过剩产能的释放导致目前仍略微供过于求。但我们预计未来几年硫酸镍或将持续短缺。高端材料供给严重短缺,去年国内高端三元正极材料NCA、811/622产量占比仅为三元正极材料总量的1%。未来需求可期。(海通证券 2017.9 )

 

刘彦龙评估

镍资源比较丰富,之前价格也没涨太多。需求急剧增加必须等高镍技术路线成熟之后。目前看不像钴那么紧缺。

 

采购总监B评估

中国的镍不缺。不过,欧盟这些国家都要禁售燃油车,需求总体都在上升。镍的供应商或者有些战略布局的企业,如果考虑在上游垄断,有可能形成短缺。

 

二 正极中游材料供需评估

 

三元材料

价格走势

2016年,三元材料上游原材料碳酸锂供应相对紧张,价格大幅上涨,全年均价达14.5万元/吨,且镍、钴等金属价格触底反弹,直接带动三元材料价格在2016年保持着上涨的趋势。2017年第一季度,三元材料价格出现大幅上涨。

 

供给

国内主要正极材料厂商都有产能扩张计划以应对下游动力电池高速增长对三元正极材料的需求,目前在建产能已达到13.5万吨。仅主流产商三元材料产能建设规模已超30万吨。

就高镍材料而言,高工产研锂电研究所(GGII)调研统计,国内三元材料企业对高镍材料NCA产品目前处于发展建设时期,小部分企业处于小批量投产或者送样阶段,如:科隆、金和、长远、贝特瑞、厦钨等,占比20%,产线正在建设中的企业有:当升、天力、巴莫、锂宝、格林美等,占比25%。其余大部分均在研发阶段。

 

需求

预计下游采用三元正极材料的乘用车动力电池需求量将以40%增长率递增,未来市场空间广阔。到2020年,全球动力电池需求量将达到120GWh,折算三元正极材料需求量达到30万吨规模,行业保持稳定增长态势。国内方面,2020年三元正极材料出货量预计为21.8万吨,CAGR超过40%。(中信证券,2017.7)

 

供需评估

高工锂电预计,在2018-2020年,三元价格将保持着下滑的趋势,预计到2020年,动力型523价格将降低至13万元/吨,动力型622价格降低至15万元/吨,主要的预测依据有:

1)预计从2018年开始,随着钴矿的供应恢复和市场炒作逐渐消退,到2020年,硫酸钴的价格也将逐渐降低至3-4万元/吨,成本降低带动价格逐渐下滑;

2)2018开始,国内主要的碳酸锂生产企业如天齐锂业、赣锋锂业等企业的新增产能逐渐释放,市场供应增加,碳酸锂的价格将逐渐降低;

3)随着NCM622、NCM811和NCA等高镍三元正极材料的产能逐渐释放,市场应用技术逐步成熟,将实现大批量供应,规模化效应将带动其价格下降。且随着NCM523和NCM111市场逐步别取代,市场竞争加强,企业也将通过下调常规型号的三元材料的价格来换取市场,从而导致三元正极材料市场总体价格保持着下滑的趋势。

就高镍三元正极材料而言,技术壁垒高,毛利率可达到25%以上。(中信证券,2017.7)

 

刘彦龙评估

目前111、523、622的产能都比较足,年报显示杉杉去年产能达到3.3万吨,但受到政策影响,实际出货可能2.4万吨、2.5万吨的样子。供大于求。

三元高镍的材料有供应的比较少,如果未来电池长有需求,可能供不应求

 

采购总监B评估

总体还是紧张的。2018年上半年,三元正极材料价格会横盘,之后看厂家接受何种技术路线。车厂面临巨大的补贴退坡压力,反过来压电池厂商,传到到上游,涨价的预期不高。

 

磷酸铁锂

价格走势

高容量磷酸铁锂价格一直趋于平稳,低容量磷酸铁锂价格下滑。(高工锂电,2017.8)

 

供应

目前国内实现磷酸铁锂批量生产的企业有60多家,由于磷酸铁锂生产技术门槛很高,大多数生产厂商在批量生产时产品的稳定性难以保证,导致实现批量生产的企业接近20家,从公开资料统计来看,实际产量远低于产能(不足产能的1/10)。(《中国磷酸铁锂正极材料市场研究与投资前景报告(2017版)》)

高工锂电统计,自2017年1月份以来,已先后有厦门钨业、当升科技、科恒股份、天赐材料、湘潭电化、优美科等近8家企业在国内投扩建正极材料,涉及投资金额达60亿元,产能规划则超32万吨。

2017年上半年中国正极材料市场出货量达9.5万吨,同比增长51%。(起点研究)

 

需求

市场对三元正极材料需求大增,成为乘用车主流,磷酸铁锂出货量占比有所下降。2016年磷酸铁锂正极市场份额60%,今年可能下降到50%。

 

供需评估

高工锂电预测,到2018年国内磷酸铁锂正极材料有效产能将达30万吨/年,磷酸铁锂材料产能将出现明显过剩,磷酸铁锂材料行业竞争更加激烈。

 

刘彦龙评估

磷酸铁锂正极产能比较大,主要厂家总产能达到10万吨,实际产出5万吨左右。上半年新能源客车出货量受政策影响,磷酸铁锂电池和正极也连带受影响,下半年虽然能回调,但是增长有限。总体铁锂产能过大,继续投入做动力电池的风险较大,可以转向储能用的铁锂。未来电动汽车产销增长,乘用车、物流车可能70%转向三元,磷酸铁锂增长速度有限。

 

采购总监A评估

磷酸铁锂正极供应很成熟,供大于求,很多正极材料厂商扩产能速度超过了电池厂商。产能很可能过剩。

 

锰酸锂

价格走势

锰酸锂材料由于其前驱体二氧化锰供应充分,价格不过5万元/吨,预计未来价格波动不大。(中国电池网2017.6)锰酸锂材料受三元掺杂需求上涨,近期在涨价。(高工锂电,2017.8)

 

供给

锰酸锂正极材料市场增速显著。如湘潭电化、中天新能源等持续推出高性能锰酸锂材料,以改善公司目前面临的产品供不应求的局面。(中国电池网2017.6)

 

需求

锰酸锂电池不仅是新能源客车电池领域的主力之一,在专用车(特别是物流车)领域也开始发力,同时在乘用车领域也小试牛刀。(中国电池网2017.6)

锰酸锂电池出货量2017年将上涨到1Gwh,2020年达到4.3Gwh,市场份额将从2.46%上涨到3.39%。(EVtank, 2017.6)

 

供需评估

国内企业若能很好地解决高温性能、循环寿命和能量密度的问题,锰酸锂电池市场或将迎来快速发展周期。目前,以微宏、星恒电源、盟固利、亿鹏能源等为代表的一批动力锂电池企业正在这一技术路线上不断突破。以星恒电源为例,其超级锰酸锂电池循环寿命超2000次,在高低温性能、安全性能优势明显,更为关键的是,其电池成本在过去的几年里大幅度降低10倍。(中国电池网2017.6)

 

刘彦龙评估

锰酸锂电池便宜,当生产环节高温锰的溶解问题还有待解决。一些企业的锰酸锂+三元混合的技术路线能够提高能量密度,需求也在增加。主要厂家星恒、盟固利等厂家的产量也在增长。

 

氢氧化锂

价格走势

氢氧化锂产品供不应求,价格有小幅增长。

 

供给

2017 年全球氢氧化锂名义产能约 7 万吨, 高于预计消费量 6.1 万吨, 但考虑到雅化集团等加工企业原料供给存在困难,预计实际供需将维持紧平衡,脉冲式的需求冲击将导致供应出现阶段性短缺,拉大与电池级碳酸锂价差。

碳酸锂与氢氧化锂虽然可以转化,但目前价差下企业主观意愿低。一是氢氧化锂属于危险品,实际生产难度较大;二是工艺改造需要投资千万元的蒸发设备,调试周期长;三是目前与电池级碳酸锂 1 万价差基本合理,与转换后生产成本增加值相当,企业转换意愿低;四是新产品需重新进入下游正极材料厂商采购体系,动力电池产业链认证周期较长;五是产品品控规格高,对一致性有较高要求。

 

需求

预计2017年全球电池级氢氧化锂需求量有望达2.5万吨左右,2018年有望达4.7万吨。(智研咨询)

 

供需评估

长期来看, 随着大量氢氧化锂产能投放,氢氧化锂的供给紧张将得以缓解。氢氧化锂产能释放受制于原料短缺,短期供需紧张延续,其相对于电池级碳酸锂的溢价有望继续攀升。2017-2019 年全球待投放产能接近 13 万吨,合计氢氧化锂产能 20 万吨,这将使得氢氧化锂加工利润回归合理,价格中枢将依然取决于原矿供给是否短缺。(智研咨询)

2017-2018 年将维持紧平衡状态, 2019 年供给会逐渐超过需求。(智研咨询)

 

 

一文章分析-动力锂电池材料哪些紧缺,哪些过剩?

 

三 负极材料供需评估

 

石墨

价格走势

由于原材料针状焦涨幅超过450%,以及环保政策等影响,部分石墨化代工厂关停,石墨化加工费涨至2万多/吨,上涨了2000-4000/吨。

 

供给

供给端,国外龙头企业战略收缩和调整,国内行业长期低迷下供给出清叠加环保限产影响,有效产能释放不足,供给维持紧张。

我国石墨电极产能超过1万吨的企业有40多家,总产能在110万吨左右,但今年以来受环保督察的影响,河北、山东和河南等省石墨电极生产企业处于限产、停产状态,预计全年石墨电极产量约在50万吨。(安信证券2017.7)

 

需求

随着我国新能源汽车产销逐步放量,动力锂电用人造石墨负极材料需求随之高涨。两类需求均带动针状焦的增量需求。2017年我国石墨电极新增总需求在8.5万吨-12万吨。

钢铁行业持续回暖,加之各地对“地条钢”和中频炉进行彻底清理整治,导致钢企对电炉的需求急增,从而带动石墨电极的需求,预计全年需求量为60万吨。(安信证券2017.7)

 

供需评估

近期的环保监管及供给侧改革打破了上游原材料原有的供需平衡,新环境下供应紧张,下半年价格上涨预期强。(中投顾问,2017.7)

 

刘彦龙评估

从材料来讲,天然石墨量比较丰富;从性能看,业界更需要人造石墨。人造石墨,原料不缺,受环保纠察等影响,短时间有涨价风险,但长期来看不会供应不足。

 

采购总监A评估

产能本身没有问题,供应链成熟度比正极材料还更高,产能在2018-2020也在扩张,很有可能过剩

 

采购总监B评估

石墨是多种化工产品的衍生物,供给没有问题

 

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四 电解液材料供需评估

 

六氟磷酸锂

价格走势

六氟磷酸锂占电解液成本的一半。价格从2015年最高位40万元/吨下降到目前16万元/吨。

 

供给

高工锂电初步统计,包括多氟多、必康股份、天赐材料等企业新建产能在2017年9月之前均实现投产,目前国内六氟磷酸锂总产能在21880吨,正在规划产能达32600吨。

值得注意的是,其中包括多氟多、必康股份、天赐材料、石大胜华等企业截止目前新增投产产能达12000吨,大幅缓解2016年六氟磷酸锂供给趋紧状况。(高工锂电2017.9)

 

需求

根据动力电池的需求量预测,我们估计 2017 年六氟磷酸锂的需求量约 5500 吨,2020 年需求量为 1.5 万吨,年均复合增速 40%。(高工锂电2017.9)

 

供需评估

在下游电池需求未达预期背景下,六氟磷酸锂已经呈现出结构性产能过剩局面,价格自然也开始下调。(汇金网)

结构性产能过剩明显,价格下跌明显,价格战激烈。(高工锂电)

 

刘彦龙评估

2017年相对以往看,供应比较充足,新增的产能都释放出来了。从企业申报产能来看,已经过剩,可能未来三年不会短缺。

 

采购总监A评估

生产能力以前掌握在几家手里,现在能做的越来越多,供给没问题

 

采购总监B评估

前几个月在走低,现在看要见底回调了。需求拉动它往上走,整体看需求旺盛,供给也跟得上,持平。

 

一文章分析-动力锂电池材料哪些紧缺,哪些过剩?

 

五  隔膜供需评估

 

价格走势和供给

湿法隔膜产能在2017年上半年新增释放产能接近2万吨,预计下半年投产产能更大,价格下滑明显。目前,湿法隔膜价格跌破4元/平方米,干法隔膜在3元/平方米。

 

刘彦龙评估

国内的隔膜厂商产能性能都提高很快,也有出口。未来两三年隔膜产能会释放得比较快,价格也会下降

 

采购总监A评估

湿法隔膜供应相对紧张,因为薄,难度比较大。如果动力电池扩产不多的话,隔膜就会过剩

 

采购总监B评估

目前新建产能2018年1月、2月才能释放,届时供应充足。

 

一文章分析-动力锂电池材料哪些紧缺,哪些过剩?

六  铜箔供需评估

 

价格走势

2017 年一季度部分公司在淡季超预期提价.二季度在淡季和库存调整的共同作用下,行业部分企业对铜箔和覆铜板价格进行了下调。进入3 季度以来,已有多次的铜箔和覆铜板的价格上涨。

 

供给

由于铜箔的核心设备依然处于供给受限的状态,日本的几家主要的设备供应商都未进行产能扩张,17 年新增产能的设备订单已经排到2019 年,2017 年年内真正能够释放的产能并不多。铜箔供应在2018 年末至2019年上半年仅有约3.3 万吨的增量供应。

(招商证券2017.7)

 

需求

根据动力电池的需求量预测,我们估计 2017 年锂电铜箔的需求量为 3.3 万吨,2020 年需求量为 9.1 万吨,年均复合增速 40%。

在2020 年全球新能源汽车销量达到300 万辆的基准假设下,锂电铜箔(含动力电池用和非动力电池用)将从目前的7-8 万吨需求量,攀升至20 万吨附近。

国内锂电铜箔需求量则从3-4 万吨攀升至10 万吨一线,占全球消费量的50%+。(中信建投)

 

供需评估

我国锂电铜箔的市场需求仍呈现快速增长的趋势,尽管不断有新的企业进入该领域,产能规模极速扩大,但是仍不能满足国内市场需求,尤其是轻量化铜箔领域,供需失衡现象较为严重

 

刘彦龙评估

尽管铜很富裕,生产铜箔设备日本的产能有限,影响各家厂家扩产速度。为了满足动力电池比能量提升的需求,薄的铜箔需求大,供求关系更加紧张

 

采购总监A评估

铜箔会持续短缺。如果电池扩产速度大于铜箔速度,还是紧张。

 

采购总监B评估

紧缺,整个市场的产能没有释放出来,诺德等厂家生产线有限,对客户都是定额需求分配的情况。明年的二三月份,新建产能才能释放。2019年、2020年才会更加均衡。

一文章分析-动力锂电池材料哪些紧缺,哪些过剩?

七 总结

 

动力电池需求在未来三年内,将增长三四倍。各项材料的市场前景如何评估?应考虑三个因素:一,当下的供求关系;二,和动力电池厂扩产的速度对比;三,动力电池的新技术方向的切换。

由此可见,钴、铜箔将继续紧缺;磷酸铁锂正极、石墨负极、六氟磷酸锂有过剩风险;碳酸锂虽然需求巨大,但产能逐步释放,供需关系将趋于平衡,氢氧化锂也类似;为了满足高比能量、轻量化、快充的技术方向,高镍的三元正极材料需求可能大幅上升,湿法隔膜比干法隔膜需求更大,钛酸锂也有一定上升空间。

 

 

锂电材料行业新动态

 

行业资讯

1、中汽协:6月新能源汽车销售5.9万辆 同比增长33%

2、乘联会:17年6月新能源乘用车销4.14万、环比5月增9%

3、针状焦涨幅超400% 锂电负极材料或将上调

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市场价格

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行业资讯

1、中汽协:6月新能源汽车销售5.9万辆 同比增长33%

7月11日,中国汽车工业协会召开6月份汽车产销数据发布会。在新能源汽车部分,6月份产销量分别为6.5万辆和5.9万辆 ,同比增长分别为 43.4%和33%;2017年前6月累计产销分别为21.2万辆和19.5万辆 ,同比增长分别为 19.7%和14.4%。分析6月份新能源汽车的销售情况,新能源乘用车销量为 4.3万辆,其中纯电动乘用车3.3万辆,插电式混合动力乘用车1万辆;新能源商用车的销量为1.6万辆 ,其中纯电动商用车1.5万辆,插电式混合动力商用车0.1辆。2017上半年新能源乘用车的累计销量为16.4辆,新能源商用车的累计销量为 3.1辆。

2、乘联会:176月新能源乘用车销4.14万、环比5月增9%

根据乘联会厂家数据,17年6月新能源乘用车销量达到4.14万,环比5月增长9%,同比增速22%。17年新能源乘用车保持月度环比持续向上态势,从1月的0.65万到3月的2.75万,新能源乘用车延续月递增1.1万的加速上升态势。4月新能源乘用车的销量环比增长放缓到增长0.17万台,5月的环比增量达到0.9万台,6月环比增长0.3万台。在17年补贴政策和市场需求逐步回归正常后,新能源车产销逐步走强的特征。尤其是京沪市场恢复和经济型电动车的双增长,车市进入逐步平缓增长的新阶段,目前的京沪增量不高,6月的非限购市场主力车型有一定突破。1-6月新能源车累计销量增长31%,未来新能源市场是可期待的较快增长。

3、针状焦涨幅超400% 锂电负极材料或将上调

近日,多家负极材料企业向高工锂电爆料,由于石墨电极遭遇供给侧改革,其对电弧炉需求大增,这直接导致原材料针状焦供应紧张,大幅涨价。截止至7月11日,其涨价幅度相比年初超过400%,已经深刻影响到锂电负极市场。根据高工产研锂电研究所(GGII)调研情况发现,本次针状焦涨价根源在于国家供给侧改革对粗放式钢铁行业进行整改,石墨电极需求大幅上涨直接拉动上游原材料针状焦市场。根据业内人士透露,炼钢行业目前正处于从粗钢至精钢的转型过渡期。这一转变对市场的最大影响是精钢锻炼对石墨电极需求大增。正是基于石墨电极突然的市场增量,上游原材料针状焦尚未及时反应,市场供给有限,价格大幅上涨,这让不少锂电负极厂家头痛不已。尽管今年上半年,囿于对市场的种种考量,锂电负极企业自我消化上游涨价潮,但并不排除向下游电池企业传导可能。目前针状焦市场供给情况如何,接下来锂电负极市场将如何走向,成为锂电行业需要关注的重要问题。

4、钴价格持续上涨 未来走势存在分歧

从6月初开始,钴价迎来了今年第二波上涨行情。在新三板,有数家企业分布于钴产业链上下游,自去年以来的钴价反弹,已让这些企业尝到“甜头”。从供需层面来看,钴涨价主要受两方面因素驱动:一是供应量吃紧,钴矿大多伴生于镍、铜矿床中,资源稀缺。我国是世界上最大的钴盐生产国和消费国,但我国钴储量仅占世界的1.1%左右,我国钴原料主要从国外进口。二是需求量上升,钴是锂电池最重要的材料之一,在我国,锂电池已经成为钴的主要消费领域。随着3C和新能源汽车产业迅速发展,锂离子电池的需求量不断上升,推动钴需求量逐年增加。

但市场上也有相对谨慎的观点,金川集团市场部发布的《钴及贵金属市场周评》显示,市场方面,近期电钴、四氧化三钴、硫酸钴等主要钴产品成交均十分清淡,而在三元材料上,大厂报价稳定,出货正常。该报告指出,本轮国际钴价大幅上涨略显“底气不足”,国内下游接受高价的意愿极低,市场成交清淡,预计钴价高位回调风险加大。

5GGIIQ2新能源汽车电池装机量13.7万台 同比20%

高工产业研究院(GGII)统计,2017年第二季度中国新能源汽车电池装机量137,286台,同比增长20%。二季度新能源乘用车电池装机量115,492台,同比增长42%。其中,纯电动乘用车电池装机量94,422台,同比增长63%;插电式混合动力乘用车电池装机量21,070台,同比下降11%。二季度新能源汽车客车电池装机量10,048台,同比下降66%。其中,纯电动客车电池装机量7,625台,同比下降71%,插电式混合动力客车电池装机量2,413台,同比下降21%。二季度中国新能源专用车电池装机量11,746台,同比增长228%。

6、北京第三批新能源车推荐目录公布 2017年累计52款车型入选

7月12日,北京市经济和信息化委员会官网公布《北京市示范应用纯电动小客车产品备案信息(2017年第3批)》,本批包括上汽集团、北京汽车、奇瑞汽车、比亚迪、北汽广州、北汽镇江、华泰汽车、北京现代8家企业共11款新能源汽车进入。据高工电动车网统计,截止目前,北京市共发布3批纯电动客车产品备案目录,累计16家企业共有52款新能源车型上榜,其中第一批包含9家车企35款车型,第二批包括6家企业6款车型。

公司新闻

1、杉杉股份与洛阳钼业签3年供货协议 保证原材料供应

杉杉股份(600884)公告,7月12日公司与洛阳钼业(603993)签订了《战略合作框架协议》,就未来钴产品的采购与销售以及钴、锂等金属资源项目开发进行战略合作,有效期至2020年6月30日。按照协议,在洛阳钼业对Tenke进一步扩产情况下,同等合作条件下将优先考虑与杉杉股份或其指定关联方共同完成上述扩产;未来双方将在钴、锂等金属资源项目收购兼并、对外投资时,谋求建立战略合作伙伴关系。同日,杉杉股份发布对外投资公告,拟通过发行股票募资不超过18亿元,通过华润信托•博荟70号集合资金信托计划参与报价并认购洛阳钼业非公开发行A股股票。募集配套资金拟用于巴西铌、磷资产收购项目和刚果(金)铜、钴资产收购项目。高工锂电网了解到,目前与上游矿产材料企业建立合作关系的不止杉杉股份,还包括宁德时代、坚瑞沃能等企业。

2、新纶科技斩获国内最大铝塑膜订单

7月11日,新纶科技(002341)发布公告称,收到全资子公司新纶复合材料科技(常州)有限公司(简称“新纶复材”)通知,多氟多(焦作)新能源科技有限公司(简称“多氟多新能源”)与新纶复材就铝塑膜产品签署了《原料采购框架合同》。根据合同,多氟多新能源2017年7月至2018年6月将向新纶复材采购铝塑膜产品,需求计划总量为231万平方米。这是截至目前国内签订的最大一份国产铝塑膜采购合同,标志着国产铝塑膜已经得到了国内动力软包电池企业的认可。

3Glencore/宁德时代/大众签署三方协议 宁德时代或成大众供应商

美国财经媒体CNBC网站消息称,近日,矿业巨头Glencore已经签署了一项重大协议,将向中国企业出售2万吨钴产品。钴是车用锂电池的核心原材料,去年10月,Glencore就曾和宁德时代签署一份长达四年的供货协议。据了解,Glencore去年生产了28300吨钴,而今年9.6亿美元收购刚果的铜及钴生产商Mutanda及Katanga后,有望成为世界上最大的钴生产商。尽管Glencore、大众和宁德时代的三角形交易并没有相关企业的承认,但宁德时代确实是大众最佳的选择。据了解,2016年,宁德时代动力电池出货量达6.8Gwh,营业收入超过140亿元,净利润近30亿,位居国内第二、世界第三。而2017年第一季度,宁德时代动力电池供货量达328245kWh,市场份额占比达26%,超越比亚迪成为第一。

4、最短期限五年 坚瑞沃能承销Altura矿业10万吨/年锂精矿

近日,Altura矿业与坚瑞沃能(300116)签署具约束性的承销协议,并根据这一新协议,修订现有的与Lionergy有限公司(中国大型锂金属及电池材料生产商)的承销协议。根据公告,Altura矿业与坚瑞沃能签订的约束性承销协议重要条款:坚瑞沃能每年承销至少10万干吨(dmt)氧化锂含量为6%的锂辉石精矿。其中,首批产品将在2018年6月30日前销售,约束性承销协议最短期限为5年。限制条件是,Altura将在2017年8月31日前(或者Altura可能告知坚瑞沃能在稍后的日期)获得该项目融资。出品位为6%的锂辉石精矿的前三年离岸价格范围为550-950美元每干吨。任何额外的锂辉石精矿都将由坚瑞沃能购买,同时,任何超过Lionergy购买量的锂辉石精矿也都将由坚瑞沃能购买。

5SK Innovation将成为戴姆勒动力电池核心供应商

7月11日,戴姆勒揭晓了其兴建的全新超级电池工厂的神秘面纱,向外界透露了一些独家消息。全新超级电池工厂预计在2018年投入使用,工厂的总投资额为5亿欧元。对于该工厂的产能,并没有具体透露,但是戴姆勒官方已经确认,将会有超过1000名员工在此工作。

另外,戴姆勒官方确认,在明年中期,EQ品牌的首款车型——一款SUV即将量产下线。而戴姆勒的电气化战略也会涉及商用车领域,纯电动卡车和纯电动物流车也将随即亮相。最后,韩国SKInnovation也将成为戴姆勒核心供应商。而这位韩国的供应商近期也宣布将扩大产能,用以满足戴姆勒和其他合作伙伴的强烈需求。其将扩建两条动力电池生产线,产能完全释放后,SK集团在2018年的动力电池产能有望达到4GWh。SKInnovationSeosan电池厂目前的产能为1.9GW,近日宣布的两条新线产线将分别增加1GWh。

6、特斯拉首辆Model 3下线

特斯拉CEO马斯克(Elon Musk)7月9日发推文称,首批30辆Model 3将在本月28日交付。SN1(生产的第一部车)可能在上周五完工。此外,特斯拉Model 3已经提前两周完全通过了生产的所有监管要求,Model 3在八月份产量将达到100辆,九月份将超过1500辆,到十二月份料达到20000辆。Model 3的起步售价为3.5万美元,是特斯拉目前为止售价最低的车型,被誉为“平民神车”。由于其售价低廉,市场此前对Model 3寄予厚望,认为这将是特斯拉电动车走向大众化的里程碑产品。甚至有分析将其和苹果的iPhone 4相提并论。此前,市场媒体报道称,当前Model 3已经预售超过40万辆。

但Model 3即将上市的消息公布后,特斯拉股价不涨反跌。本周累跌逾13%,创去年2月以来最大周跌幅。华尔街见闻曾分析指出,特斯拉股价暴跌主要是受到高盛下调股价和沃尔沃“大胆”的电动车计划的冲击。

7、贝特瑞打进特斯拉供应链

2017年8月29日,公司受特斯拉(TESLA)和松下公司的邀请,委派总经理岳敏参加了其在美国内华达州里诺市超级工厂举行的供应商大会。在本次大会上,TESLA的CEO马斯克先生和松下美国工厂的CEO渡边先生,分别就未来的业务扩展前景进行了演说,并安排参观正在运行中的超级工厂(Gigafactory)的生产线。为了实现TESLA &松下未来的业务规划,TESLA&松下邀请供应商在美国建立工厂共筑新能源汽车产业链。

市场价格

1、锂电池

容量型圆柱锂电池方面,3000mAh/18650型厂商三星、LG分别报价15元/支、14元/支。

动力型圆柱锂电池方面,三元3C类2200mAh/18650型厂商(三星)报价10.5元/支。

车用动力电池方面,圆柱三元报价1,700元/kWh,方形铁锂报价1,800元/kWh。

2、隔膜

本周16um/干法中高端隔膜国产厂商报价4.5元/平方米,16um/湿法隔膜进口厂商报价7.5元/平方米,16um/三层隔膜进口厂商报价9.5元/平方米。

3、电解液

本周电解液(高电压4.35V)报价66,000元/吨。电解液(高电压4.4V)报价90,000元/吨。

4、正极材料

本周三元正极材料523型国内厂商(湖南杉杉)报价190,000元/吨,三元正极材料111型国内厂商(湖南杉杉)报价220,000元/吨。磷酸铁锂正极材料国内厂商(斯特兰)报价85,000元/吨,钴酸锂正极材料国内厂商(当升科技)报价400,000元/吨,容量型锰酸锂正极材料国内厂商(河北强能)报价44,000元/吨,动力型锰酸锂正极材料国内厂商(河北强能)报价60,000元/吨。

5、负极材料

本周人造石墨类负极材料厂商(日立化成)报价110,000元/吨,天然石墨类负极材料中端产品报价50,000元/吨,中间相碳微球负极材料G10报价90,000元/吨,硅碳负极材料 20-40万/吨。

6、钴

本周伦敦战略金属市场钴(99.8%:鹿特丹仓库交货)报价27.5美元/磅。

——来源:Wind资讯

7、镍

本周LME3个月镍期货官方价为9,420美元/吨。

——来源:Wind资讯

8、碳酸锂

本周电池级碳酸锂国内厂商(自贡同发荣)报价142,000元/吨。

9、本周新能源材料价格涨跌排行

种类 本周价格 单位 周度变化 月度变化 年度变化
容量型圆柱锂电池-三星 15 元/支 0.0% 0.0% -3.23%
容量型圆柱锂电池-LG 14 元/支 0.0% 0.0% -12.5%
动力型圆柱锂电池-三元3C 10.5 元/支 0.0% 0.0% 0.0%
车用动力电池-圆柱三元 1,700 元/kWh 0.0% 0.0% n.a
车用动力电池-方形铁锂 1,800 元/kWh 0.0% 0.0% n.a
隔膜-干法中高端国产 4.5 元/平方米 0.0% 0.0% n.a
隔膜-湿法进口 7.5 元/平方米 0.0% 0.0% -44.44%
隔膜-三层进口 9.5 元/平方米 0.0% 0.0% 0.0%
电解液-高电压4.35V 66,000 元/吨 0.0% 0.0% 0.0%
电解液-高电压4.4V 90,000 元/吨 0.0% 0.0% 0.0%
三元正极材料-523型 190,000 元/吨 0.0% 1.06% 21.02%
三元正极材料-111型 220,000 元/吨 0.0% 10% 33.33%
磷酸铁锂正极材料 85,000 元/吨 0.0% 0.0% -26.09%
钴酸锂正极材料 400,000 元/吨 0.0% 2.56% 105.13%
锰酸锂正极材料-容量型 44,000 元/吨 0.0% 0.0% -12%
锰酸锂正极材料-动力型 60,000 元/吨 0.0% 0.0% 9.09%
人造石墨类负极材料 110,000 元/吨 0.0% 0.0% 0.0%
天然石墨类负极材料 50,000 元/吨 0.0% 0.0% 0.0%
中间相碳微球负极材料 90,000 元/吨 0.0% 0.0% 0.0%
27.5 美元/磅 0.0% 0.92% 148.87%
9,420 美元/吨 4.72% 6.08% -9.34%
电池级碳酸锂 142,000 元/吨 2.16% 2.16% n.a

 

来源: 第一电动汽车网,中金化工,版权属于原作者。

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